餐饮市场专题分析研究报告PPT

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本文提及的“餐饮”为广义餐饮的概念，即包含外出就餐和食品消费在内的整体市场。结合欧睿2017年的数据统计，我们判断中国餐饮市场目前共约8.2万亿。其中，餐饮市场流通环节中，生鲜市场采购规模约4.71万亿、包装食品约2.12万亿，合计约6.83万亿。其中由成本加成后经电商及传统零售渠道流入C端家庭及个人食品消费收入规模约3.87万亿/+4.9%;餐饮服务业向上游直采规模约1.08万亿、向生鲜+包装食品供应商的采购规模约1.95万亿、餐饮业增加值约1.3万亿，最终按收入法计算的市场规模约4.3万亿/+5.2%(包含外出就餐4.02万亿、外卖约3055亿）。
餐饮食材需求丰富。按照美菜网的分类，餐饮食材需求包括蔬菜豆制品、时令水果、肉禽类、海鲜水产、蛋类、方便速食，加工调理、米面粮油、调料干货等多种品类。如果再进行归类可以分为生鲜类和包装食品两大类。
看好餐饮标准化趋势下的上游食品加工制造行业的投资机会。以餐饮服务为核心，上游食品、下游渠道、底层供应链和运营系统支撑构成了整个餐饮产业链。未来餐饮标准化发展大势所趋:从餐饮渠道看，未来餐饮逐步向连锁化发展;从家庭渠道看，家庭方便速食需求持续提升。在此背景下，上游食品加工行业有望充分受益，相关细分品类包括调味品〈尤其复合调味品)、速冻食品、卤制品、短保烘焙、米面粮油、肉制品等。
根据欧睿2017年的数据，我们判断中国餐饮市场目前共约9.5万亿，预计至2022年整体规模可达12.04万亿（不含公共机构)，5年CAGR约6.6%。其中，家庭1个人食品消费约4.6万亿，CAGR约4.8%;餐饮服务业合计6.91万亿，CAGR约8.2%，其中外出就餐5.76万亿，CAGR约5.8%;外卖市场约1.15万亿，CAGR约30.4%，外卖渗透率将由2017年约6.6%提升至16.6%。生鲜、包装食品类电商规模5134亿，CAGR约19.4%。
我国人均餐饮消费还比较低，有支付能力的外食人群增加以及外出就餐比例的提升是餐饮市场规模增长的核心直接驱动因素，这些与经济发展水平、城镇化率和居民人均收入水平密切相关。
在经济水平具备支撑的基础上，互联网普及带动渠道增加、餐饮主力消费群体迭代、国人生活方式的改变等，均是对中国餐饮市场潜力释放的助力因素。
国内餐饮行业连锁化率和集中度较低。根据欧睿统计，2017年中国、日本、美国餐饮门店数量分别约920.8万家、73.9万家和67.7万家，连锁门店数量约15.4万家、17.1万家和24.9万家，对应的餐厅连锁化率分别为1.7%、23.2%和36.8%。按照收入口径，2017年日本、美国连锁企业的收入占比分别达到48.9%和53.3%，而中国限额以上餐饮企业收入占比仅约12.5%。中国餐饮行业连锁化率低、集中度低，我们认为主要原因包括:①中国地域辽阔、口味差异大，规模化运营难度大;②消费者品牌认知意识还不足够;③人均餐饮消费支出水平仍然较低，品牌化、连锁化运营的成本曲线难以扭转。未来餐饮行业连锁化率提高、集中度提升趋势明显，主要受益于:①消费升级下对安全品质追求、对环境&体验要求增加;②时尚快餐厅、单品化餐厅广受欢迎;③规模效应下提高上游议价能力以及运营效率;④培育消费者品牌意识，增强品牌粘性;叠加供给端的效率进化,均将推动。