偏光片产业研究报告PPT

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1.偏光片是显示面板的重要组成原材料，偏光片约占液晶面板总成本的10%左右，属成本占比较高的单种显示材料。从下游应用市场来看，大尺寸TFT-LCD领域占据最主要比重，面积份额超过70%。偏光片产线通常分为前端与后端工艺产线，前端工艺产线主要完成核心膜材的压合，生产中对工艺参数要求较高，是偏光片生产的核心部分，具备一定的壁垒。偏光片行业具有技术密集和资金密集的特点,其毛利率水平在LCD产业链中处于较高的位置。
⒉.偏光的需求主要来自下游应用市场驱动。从出货面积上来看，根据AVC的统计数据，2015-2019五年TV面板的复合增速约为7.2%,而偏光片整体市场出货增速约为5.7%，主要由于电视等大尺寸偏光片产能增速整体低于面板产线产能增速。以目前大陆已投产及规划在建LCD产线产能情况来看，合计年偏光片需求约4.26亿平方米。大陆现有TFT-LCD偏光片规划产能合计约3.8亿平米，当前已投产产能约2.3-2.6亿平米，仍有较大产能缺口，特别是用于切割55寸以上产品的超宽幅偏光片产线。偏光片国产化配套发展空间较大。
3.偏光片具备一定的技术门槛，目前市场集中度也较高，全球市场主要份额被LG化学、住友化学、日东电工等日韩几家大厂所垄断。根据AVC的统计数据,2018年、2019年全球偏光片市场销售规模分别为98、97亿美元，偏光片市场整体接近百亿美元。LG化学已成为全球领先的LCD偏光片制造商与分销商，拥有技术与产能等两方面的优势，特别是超大宽幅产线在大陆地区持续布局。日本企业资本开支相对保守,日东电工在大陆主要通过技术授权+设备出售+原材料出售来获取利润的最大化。LCD偏光片向超宽幅产线发展趋势中，LG化学竞争格局最优。
偏光片是显示面板的重要组成原材料，偏光片约占液晶面板总成本的10%左右，属成本占比较高的单种显示材料。偏光片全称为偏振光片，可控制特定光束的偏振方向。液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧，下偏光用于将背光源产生的光束转换为偏振光，上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光，产生明暗对比，从而产生显示画面。液晶显示模组的成像必须依靠偏振光,少了任何一张偏光片,液晶显示模组都不能显示图像。
根据应用领域的不同，主要分为TFT-LCD系列偏光片和黑白系列（TN/STN/OLED)偏光片两大类。前者主要应用于彩色TFT液晶显示屏,后者则主要应用于单色及假彩色液晶显示屏，主要区别在于两者对于偏光片性能指标要求不同。对于TFT-LCD显示面板，一套显示模组包含上下两张偏光片，但OLED显示面板因没有背光结构，只有正面一张偏光片，主要用来阻隔ITO电极在强光下的反射光。
通常液晶面板中材料与生产成本比例约为7:3，其中材料成本主要以彩色滤光片、偏光片、玻璃基板等为主。根据Displaybank在2017年发布的数据，用6代线生产的32寸LCD面板，从物料成本来看，偏光片价值量占比约21.8%，仅次于玻璃基板，是构成LCD面板的第二大单体物料。而高世代线进行面板生产时，设备折旧等生产成本占比有一定的提升。整体来看，偏光片约占液晶面板总成本的10%左右。
偏光片整体上也是一个材料密集型加工制造业务，通常其物料成本与生产成本比重也约为7:3，物料价格对于产品成本影响较大从膜材料成本价值量构成比重来看,以TAC的价值量最高，其次是PVA膜。根据2016年三利谱物料成本采购数据,PVA膜与TAC膜的价值量占比合计达70%。
偏光片本质上是一种复合膜，主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等材料复合制成。其中起偏振作用的核心膜材料是PVA膜,决定了偏光片的偏光性能、透过率、色调等关键光学指标。