快递行业趋势分析研究报告PPT

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价格战由激烈到失控，疫情是外因，根本原因还是电商快递网络“同质化+流量分布极不平衡”。
商流决定物流，电商快递的同质化是电商决定的，顺丰2020年的优异表现主要与需求结构变化有关。社区团购正从供应链模式变革的角度影响快递需求。
快递已经随着电商巨头的竞争分出明显阵营。极兔承担拼多多战略储备任务，或是一个危险的对手。
对比空调、黑电和啤酒市场，快递市场竞争格局优于可比时点的电视市场、与可比时点的啤酒相当、弱于可比时点的空调市场。未来快递市场集中度有望向空调靠拢，但短期或难以走出低盈利空间。
行业需求∶疫情证明电商需求的潜力和韧性，长期渗透率有望达到30%以上，但今年有短期透支风险，明年可能阶段性降速。
贸易电商化、物流快递化的趋势愈发明显，带来最大的变化是物流服务的需求越来越小批量碎片的、个性化，即快递越来越强调服务。顺丰今年表现好就是多年服务经验积累的集中体现，包括服务稳定性、差异化服务能力和品牌价值等，中短期顾丰的品牌价值优势仍将维持，因此会继续独占高端需求领域。
虽然电商快递价格竞争正酣，但是优秀公司脱颖而出一定是在价格和服务中找到好的平衡点，激烈的竞争有望加速行业出清。目前是左侧布局未来“剩者”的好机会。目前阶段，资产负债表比利润表更重要，军备竞赛阶段有融资能力的企业才能打过接下来的出清阶段。
2020年之前，加盟制快递企业之间的价格战能通过规模效应之下的单位成本下降基本对冲,从而使得单件利润相对稳定。
但2020年的价格战幅度明显超越了规模效应的贡献，带来单件利润的显著下降，甚至出现阶段性亏损。
2020年疫情之后快递行业价格战加剧的主流解释:
疫情之后需求高增长，企业有抢Q1失去的业务的动力;高速公路收费减免、企业税费减免带来成本端下降,同质化服务促使企业加速让利;中通今年的战略从以前“份额-利润”的平衡,全面倒向“份额”;极兔快递进入市场加剧竞争。
我们认为，疫情只是今年价格战加剧的外因,根本原因还是电商快递网络“同质化+流量分布极不平衡”。
不同于一般意义上的网络型系统（电商、航空等等），电商快递行业，“产粮区”是一个独特的存在，少数几个区域把持了绝大多数流量;这带来的结果是，行业参与者只要在这少数几个地方降价，就能带来全网业务量的显著上升，对于需要规模摊低成本的快递企业来说，这是个“划算的交易”。(极兔快递能快速崛起就是非常好的印证，据了解目前极兔已经是义乌市场份额最高的快递企业)。
业务量前10大城市合计占全国比例为48%，是各大快递企业争抢业务量的重点目标市场。
2020年金华(义乌）快递单价3元/件，是产粮区纯电商件的最低价格，而且在快速降价，形成了虹吸效应。广州、深圳、上海单价较高，因为国际快递、快递总部收入占比较高。
顺丰的网络平衡度和分散度相比电商快递要好很多。