中药材行业分析报告PPT

中医中药§华之瑰宝关于支持中药材行业走出去保障中药产业健康发展的报告中医中药是中华民族的伟大瑰宝，正在得到和国家的高度重视。在中药产业化进程中也出现了很多问题和瓶颈，怎样在新的历史时期，响应国家“一带一路”倡议，利用境外资源优势弥补中药材行业面临的瓶颈问题，是报告形成的初衷。市场环境及行业简介（一）国家政策与金融导向一,我国七大类医药工业总值在“十二五”保持持续增长势头；05年达88亿元；0年中药生产企业达到8家，中药工业总产值70亿元；中药材类市场销售占比呈稳定增长态势，0年药材类的销售额占比9.76%，比0年同期上升0.57个百分点。据业内预测“十三五”期间，医药经济从之前的超高速增长转变为中等偏高速的增长仍然可期；医药行业朝阳产业的特质不会改变，我国将通过推进医药经济结构的战略性调整、优化产业结构驱动产业升级。00年中国医药工业总产值将达到800亿元，同比增长%-%，销售收入将增长到866亿元，同比增长0.%。随着人们生活水平的提高，自我药疗意识的增强，保健养生类的药材销售将呈逐年增长态势。.国内医药行业概况,全国中药材种植面积约有5707万亩，栽培（养殖）为主的近00种，占常规使用品种的0%以上，年产值近600亿元，年产量近0万吨。整体呈现规模大、品种多、分布散的特点。截止0年底，全国总耕地面积已达9.85亿亩；05年土地流转面积达.亿亩，占家庭承包经营耕地面积的.%，其中约有0%的土地用于中药材种植生产。截止到0年底，全国农民专业合作社已达约8.88万家,其中种植业占到/5以上。发布《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》009发布《关于促进健康服务业发展的若干意见》发布《中药材保护和发展规划（05-00年）》发布《中医药健康服务发展规划（05-00年）》.政策导向00506发布《中医药发展战略规划纲要（06-00年）》发布《关于促进医药健康发展的指导意见》“十三五”规划正式发布国家高度重视中医药事业的发展，09年至今，相继发布相关意见和规划7份，不断引导医药与健康产业的走向。顶层设计逐步清晰、目标和任务不断聚焦、保障措施不断加强。中医药发展迎来了巨大的机遇。在《中医药发展战略规划纲要（06-00）》里，国家明确了到00年，实现人人基本享有中医药服务；到00年，中医药治理体系和治理能力现代化水平显著提升，中医药服务领域实现全覆盖。在中医医疗服务、中医养生保健服务、中医药继承、中医药文化、中药产业发展水平、中医药创新、中医药海外发展等领域提出了明确的任务。.专项资金支持近年来，、对“三农”工作十分重视，持续加大政策扶持力度，陆续出台了一系列强农惠农政策，有效保障了前端作为农业的中药材行业的发展、农村繁荣和农民增收。06年国家出台了5项惠农政策，重点推动落实涉农建设项目、财政补贴、税收优惠、信贷支持、抵押担保、农业保险、设施用地等相关政策，帮助解决农业产业发展中遇到的困难和问题。补助政策将进一步突出扶持重点，向优势产区、新型农业经营主体（家庭农场、农业合作社等）、老少边穷地区倾斜。有关部门表示，在十二五期间，农业补贴资金保持每年5%的增长速度，总额已达6万亿。除金融手段外，国家还从行业角度进一步为传统重要行业保驾护航，其中中药饮片行业受政策保护，禁止外资进入。《外商投资产业指导目录》的多次修订版本中，明确禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”，并且禁止出口“中药饮片炮制技术”。此外在零加成、降低药占比和新版医保目录的共同作用下，中药饮片行业迎来增速拐点，07年中药饮片增长超过9%。零加成政策直接拉动医院端对中药饮片需求，预计使中药饮片07、08年分别增长9%、7%；降低药占比和新版医保目录政策，通过对化药和中成药进行限制，也将利好中药饮片发展。政策驱动中药饮片继续发力，预计08年市场规模超700亿。.行业特殊扶持,缺乏必要的质量管理体系和标准。中医用药注重出产道地，讲究等级差别。一些药材栽培品种个大，有效成分和含量却不高；一些种植药材重金属超标、农残超标。5（二）中药材行业发展面临的问题未对药材进行挑选、净制。大多数药材统一切制后混合使用，泥沙、非药用部分严重超标。炮制质量较差。切制不规范，炒制不到位、蒸制未透心，加辅料更是随心所欲。中药饮片炮制规范不统一，制作辅料缺乏量化标准，在炮制时偷工减料，致使饮片达不到应有的性能。伪品及掺伪严重。中药饮片、中成药生产管理还存在问题。我国多数中药生产厂家或部分车间都通过了GMP验收，但验收检查过后，落实到生产当中的实际情况却不容乐观。综上所述，国内野生中草药因资源环境的不断恶化和掠夺式采摘，已经无法满足市场需要。人工种植中草药受利益驱使，农药、化肥残留，重金属超标普遍存在。药材加工、存储和流通环节，也一定程度的存在粗制滥造、掺杂使假、偷工减料等乱象。要破解以上问题，需要找到适合中药材生长、自然资源优越的地方按照科学、规范的标准实施规模化种植，炮制、加工环节严格依据GMP标准操作，才能生产出高品质的中药饮片和中药材。在俄罗斯远东地区进行中药材开发总体规划（一）国家政策与金融导向二随着提出“一带一路”战略部署以及中俄全面战略协作伙伴关系的确立，中俄关系处于历史最好水平。无论从国家政策还是民间贸易，各行各业都具有很广阔的发展前景。近期发布的中俄在俄罗斯远东地区合作发展规划（08-0年）中明确指出中俄全面战略协作伙伴关系迅速、稳定发展，呈现良好发展态势。中国已连续8年成为俄罗斯的第一大贸易伙伴。俄远东地区在农业领域的合作优势包括：.土地储备丰富，包括超过50万公顷播种面积和00万公顷牧草和干草区，可养殖家禽、奶牛和肉牛，种植大豆、玉米、小麦、水稻、大麦和油菜；.在远东地区种植的农产品为绿色生态产品；.远东地区化学和矿物肥料使用量大幅低于其它亚太地区国家；.与俄其他地区相比，远东地区更靠近中国、日本、韩国和东盟国家，这些国家每年粮食进口量超过800亿美元；5.远东地区蔬菜自给率为58％，谷物79％，肉类5％，牛奶％，较低的自给率为投资者创造了更多的机会；6.有丰富的野生中药材资源，拥有良好的土壤、空气、气候、河流等自然资源禀赋，可以人工种植出高品质中药材。（二）在俄罗斯远东地区开发中药材的优势.野生中药材资源富集。很多中草药在俄罗斯境内都有十分广泛的分布，这就为中医药在俄罗斯的发展创造了物质基础。如谷精草、牛至、牛膝、五倍子等中草药在俄罗斯都有较广泛的分布，同时一些中药处方中的动物药在俄罗斯也分布广泛、数量巨大。中医药文化在俄罗斯的广泛应用和中医药现代化技术的发展更利于中医药事业在俄罗斯的发展与壮大。据不完全统计，俄罗斯约有000余种中药材和极其丰富的土地资源。这些来自俄罗斯的资源对于发展中医药事业有相当重要的价值。中资企业可以从中医诊疗，中药材订单种植、标准化加工仓储，国际贸易等多个环节入手发展在俄中医药事业。.中药材产业发展潜力巨大。目前俄罗斯中药材行业依然停留在初级阶段，规模小、技术含量低、开发方式极为原始和不规范。其境内多以个人无序采挖和盗取为主，暂无正规药企规范化布局。作为道地关药甚至是北药的天然药仓，俄罗斯远东地区中药产业急需国家政策指引，并由专业药企进行合理开发。.拥有规模化人工种植中药材的自然禀赋和监管环境。俄罗斯远东地区拥有天蓝、水净、地洁的自然资源禀赋，广袤且成本低廉的土地和良好的气候条件为规模化种植高品质中药材提供了得天独厚的条件。同时，俄罗斯法律法规严格控制了农药、化肥的过量使用，监管措施严密规范，为生产高品质中药材创造了客观条件。俄罗斯中药材需求不断增加，出口市场潜力巨大。在俄市场随着经济全球化和科技经济一体化进程的加快，近年来随着中医药界的国际交流与合作日益广泛和深入，国际社会对传统医药的接受程度越来越高。在与中国相邻的俄罗斯，中医药市场发展更加迅猛。006～00年，中国出口到俄罗斯的中药类产品大约在00万到700万美元之间，增幅波动较大。其中植物提取物和中成药是主要的出口品种，植物提取物每年的出口金额在00万美元左右，中成药出口约O0万美元。0年上半年，中药双边贸易再创新高，上半年进出口总额为.05亿美元，同比增长5%。其中，出口仍保持增长态势，同比增长5%，达到.8亿美元。在出口产品中，我国中药各类产品首次出现全线上涨，呈现量价齐升的好势头，出口额达到56万美元，同比增长00％。中成药、保健品、中药材及饮片、提取物的出口额涨幅均在00％以上，其中保健品增幅最大，达到8％；而植物提取物在出口俄罗斯中药类产品中，依然金额最大，达87万美元，同比增长％。据了解，因为有一些企业出口未按植物提取物的编码报关，所以我国植物提取物出口到俄罗斯的实际金额远不止于此俄罗斯中药资源普查概况56俄各级积极支持在俄发展中药材种植加工一体化项目。春天合作区在俄犹太州开展了两个中药材项目，在论证、考察和土地供应上州给与了全力支持，并协助对接当地各种资源，鼓励我们做大做强。项目实施前的调研情况。俄远东地区与我国东北气候相近、环境相似，东北地区的道地关药（关药指山海关以北或指“关外”东三省及内蒙古东部部分地区所产的地道药材）适宜生长区域可延伸至俄罗斯远东地区南部（西至布里亚特东至海参崴一带）。道地关药大多数生长于海拔000M以下的山区、平原，气候冬夏温差大，冬季严寒，夏秋多雨。著名关药有人参、鹿茸、防风、苍术、细辛、五味子、关木通、刺五加、黄柏、知母、龙胆、哈蟆油等，此外该地区的黄芪、参、赤芍、柴胡、白鲜皮、白芷、寄生等品种的质量也优于国内其他地区。（三）发展战略战略目标。依托俄罗斯远东优势资源，践行“一带一路”倡议，传承中华民族中医药瑰宝，在俄罗斯建立规范化的中药材种植基地，整合野生中药材资源，开展优势品种规模种植，强化炮制加工技术优势，加强中药饮片加工炮制技术研发，打造优势品种和知名品牌，稳步推进产地资源布局，力争通过0年时间，实现规范化、标准化种植各类中药材5万亩，成为优质中药材饮片供应基地，建成远东中药材资源型饮片旗舰企业，实施“中药材生产+饮片加工”一体化战略。.战略规划。（）组建经营主体。针对该项目，由俄罗斯春天有限责任公司和天津荣程集团成立合资项目公司，作为春天合作区的入区企业，具体经营该项目。天津荣程集团是天津最大的民营企业，也是中国500强企业，健康产业是其转型发展的四大板块之一，也是其整体规划发展的重点领域。（）布局种植基地。在俄罗斯犹太自治州选择适合种植中药材的地块，进行土地规划、建设、整理、开垦和种植，计划种植5万亩各类优质中药材。（）建设标准化中药材炮制厂。按照国内制药企业标准建造标准化厂房、库房，购买安装各类机器设备，依据GMP进行标准化生产。（）收购当地野生中药材。组建由专业人员和翻译组成的药材收购团队，组织当地俄罗斯人进行药材知识培训和野生药材采摘。（5）构建境内外中药饮片供应平台。整合中药饮片供应资源，加强仓储物流配送体系建设，适当拓展金融、信息等服务体系，构建中药饮片“供应平台”，深耕重点辐射区域市场，推进物流配送渠道下沉，提前布局中医诊所配送体系，打造区域性的中药饮片供应体系。同时可通过入股、共建等模式参与零售终端、中医诊所等建设，纵向延伸产业链。（6）依托技术创新生产高附加值中药产品。凭借资本、人才、技术等优势，加强配方颗粒、破壁粉、口服饮片等新产品开发，提高产品附加值和技术含量，增厚企业利润。实施大健康战略，重点布局药食同源和高端滋补类中药材及中药饮片，围绕高端滋补中药材开展保健食品、食品业务，开设国医馆、品牌体验店等途径加强品牌建设。俄罗斯远东地区中药资源及生态环境的初步普查。境外专业团队的组建及项目公司设立。000亩种植基地的土地整理及部分加工基地的设备订购。（四）项目进展情况目前项目进展显著，已完成：由荣程集团旗下祥青堂国际与俄罗斯春天公司（中资）合作创建集产、学、研相结合的万亩中药材示范种植基地、力争从源头把控原料品质，为集团全产业链布局以及整个中药材行业健康、可持续提升迈出坚实的一步。规划建立5万亩中药材种植和加工基地，同时合理、有序的开发俄野生中药材资源，力争将中医药文化在它适宜的土地上生根发芽，做利国利民的良心药。项目于7年开始筹备，8年正式启动，首个000亩中药材基地的建设工作已展开。项目投资概算（三）制药厂建设及运营总成本费用：三（一）土地整理等先期费用概算：（二）种植养护成本费用概算：,加工成品销售总收入：65.7亿元其中：净货500万公斤X90%X00元=7亿元切片500万公斤X90%X80%X00元=.亿元收购50万公斤X90%X00=6.亿元种植、收购、加工、销售7年总成本9.7亿元总成本概算：5万亩种植7年总成本亿元7年加工销售50万公斤中药材总成本.亿元7年收购50万公斤中药材总成本.5亿元效益匡算：65.7亿元-9.7亿元=5.98亿元/7年=5.亿元（平均每年）资金需求概算：资金总需求0亿元，期限8年，到期一次性归还。（四）效益分析及流动资金需求：该项目计划种植5—0个国内紧缺中药材品种，现以单一品种防风为例进行投资收益测算。防风每亩产量（干货）00公斤，经过加工50%加工为净货，损耗率0%，售价00元每公斤；50%加工为切片，净货后损耗率0%，售价00元每公斤；种植总产量：5万亩X00公斤=000万公斤，另每年收购野生防风50万公斤，7年共收购50万公斤。四、该项目需要国家层面解决的问题：（一）政策支持：由于中药材和传统粮食作物同样存在通关以及进口配额等问题，目前海关准许从俄进口目录【由国家海关总署-进出口食品安全局管理（国家部委调整前属前质检总局）】中仅含有人参、胡椒、山药、甘草、银杏叶五种中药材，而这显然与国内市场庞大的药材缺口不符。比如野生关防风以及关苍术等国内紧缺的中药材，相同条件下可从外蒙以及朝鲜等地进口，但由于目录所限，暂无法通过俄罗斯口岸正常进口。国内企业也急需国家政策导向支持，合理、高效、有序的赴俄罗斯投资，一方面将祖国的中医药文化发扬光大，同时也能将开发出的好产品带回家。（二）资金支持：建议由国家协调对境外项目的融资支持。“中医亡于中药”不是一句戏言，随着改革开放以来，我国医药行业的蓬勃发展，对于中药材的需求量逐年的大幅增加，因早期缺乏资源保护意识，以及人工种植技术不成熟，致使大量野生中药资源枯竭。在经济利益的驱使下，在中药材种植上为追求高产量，农药、化肥滥用现象已是屡见不鲜，以此种方式种植出来的中药材质量可想而知。国内出产的高质量中药材绝大部分也都用于出口日韩等国，进而使得中医医生无好药材可用，中医疗效自然大打折扣，甚至出现无效的情况。随着人们对于中医认知水平的提高，使用好药材的市场需求也不断增加，进而野生高质量的中药材价格也快速增长。基于此，我们通过长期、深入的市场调研，最终选择在俄罗斯远东地区开展此项目，必将会带来良好的经济效益和社会效益，更为重要的是为弘扬和传承中医药事业，开辟了一条可持续、可复制的发展之路。表一：俄罗斯东西伯利亚及远东地区中药材资源简介,特此报告感谢支持THEEND