公司企业管理采购与合同管理流程手册word

采购,分权控制,集中控制,分散采购,例外采购,例外采购,集中采购,偶然采购,紧急采购,偶然采购,紧急采购,委托采购,行政路线,采购中心,采购委员会,采购人员,行政办公室,集团,集团,FA管理中心,共享服务路线,信息技术部,采购人员,行政办公室,产/寿险总公司,采购人员,行政办公室,产/寿险分支公司,分支公司,下级产/寿险分支公司,采购人员,行政办公室,行政路线,区域采购中心,行政办公室,采购人员,集团,产/寿险总公司,产/寿险分支机构,下级产/寿险分支机构,采购委员会,行政办公室,采购人员,采购中心,商务管理,专项采购,信息技术部,FA管理中心（工程管理部）,行政办公室,采购人员,集团,共享服务/报告路线,区域,各级分支公司,采购基础,采购申请及授权,外包/租赁,招标竞价采购,非招标竞价采购,例外采购,分散采购,合同订立,合同管理,采购订单管理,收货与付款,采购人员道德建设,人员培训,收集整理采购记录,1,公布采购标准,4,拟定采购标准,2,审批,3,采购目录准备,1,草拟采购目录,2,发布采购目录,4,审批,3,审批,3,审批,3,草拟采购策略,1,发布采购策略,3,审批,2,建立供应商数据库,1,更新供应商数据库,4,收集供应商信息,2,审批,3,更新采购数据,2,生成采购报告,5,建立采购数据库,1,更新采购数据库,4,更新采购数据,2,审批,3,发布标准合同文本,3,审批,2,草拟标准采购合同,1,审批,2,审批,2,年度采购计划,1,细化采购计划,2,收到新需求,5,形成初步采购计划,4,复核更新采购计划,6,审批,3,报告汇总分析报告,5,业绩考核,7,采购管理报告草案,1,审核采购管理报告,6,发布采购管理报告,3,审批,2,编制采购管理报告,4,业绩考核,7,审批,2,收集整理采购记录,1,拟定采购标准,2,审批,3,公布采购标准,4,采购目录准备,1,草拟采购目录,2,采购目录–附件1.1,审批,3,发布采购目录,4,草拟采购策略,1,审批,2,发布采购策略,3,建立供应商数据库,1,收集供应商信息,2,供应商资料收集清单–附件3.1,供应商信息收集表–附件3.2,审批,3,授权供应商清单–附件3.3,更新供应商数据库,4,建立采购数据库,1,更新采购数据,2,审批,3,更新采购数据库,4,生成采购报告,5,草拟标准采购合同,1,审批,2,发布标准合同文本,3,年度采购计划,1,细化采购计划,2,审批,3,形成初步采购计划,4,收到新需求,5,复核更新采购计划,6,采购管理报告草案,1,审批,2,发布采购管理报告,3,采购管理报告–附件1.3,编制采购管理报告,4,报告汇总分析,5,审核采购管理报告,6,业绩考核,7,非集中采购,检查采购目录,3,填制采购申请单,2,提出申请,1,预算内,采购汇总,8,预算备案(超预算),7,审批,4,审批,6,超出预算,预算审核,5,执行采购,9,提出申请,1,采购申请单–附件2.1,填制采购申请单,2,检查采购目录,3,审批,4,采购审批权限表－附件1.3,预算审核,5,审批（超预算）,6,预算备案（超预算）,7,采购汇总,8,采购申请汇总表–附件2.7,执行采购,9,供应商选择,5,效益分析,2,合同谈判和签订,6,需求分析,1,草拟可行性方案,3,审批,4,草拟可行性方案,3,审批,4,供应商评估,10,质量反馈,9,申请付款,8,需求沟通与质量控制,7,需求分析,1,效益分析,2,草拟可行性方案,3,审批,4,供应商选择,5,合同谈判与订立,6,需求沟通与质量控制,7,申请付款,8,质量反馈,9,供应商评估,10,草拟采购招标方案,2,明确采购途径,1,现场踏勘,10,发布招标公告或投标邀请书,9,设置标底,7,指定招标委员会成员,4,审批,3,审批,5,审批,3,拟定招标文件,6,审批,8,审批,8,A,开标,12,通知招标结束公布招标结果,17,收集投标文件,11,评标,15,组建评标委员会,13,复核,16,复核,16,审批,14,招标文件归档,22,招标总结,20,合同签订,18,A,复核,21,复核,19,复核,21,复核,19,明确采购途经,1,草拟采购招标方案,2,审批,3,指定招标委员会成员,4,审批,5,拟定招标文件,6,设置标底,7,审批,8,发布招标公告或招标邀请书,9,现场踏勘,10,收集投标文件,11,开标,12,组建评标委员会,13,审批,14,评标,15,复核,16,通知招标结束公布招标结果,17,合同签订,18,复核,19,招标总结,20,复核,21,招标文件归档,22,不足,明确供应商选择标准,3,审批,10,寻找潜在供应商,6,超过权限,权限内,5,填写供应商选择表,9,评估供应商报价,8,发出询价函,7,查询可选供应商,4,可选供应商是否足够,充足,分配采购任务,2,确定采购途径,1,审批,10,否,更新采购数据库,16,签订合同参见合同订立,15,选择次优供应商,13,达成协议,12,商务谈判,11,是,超过权限,权限内,审批,14,审批,14,确定采购途经,1,分配采购任务,2,明确供应商选择标准,3,查询可选供应商,4,可选供应商是否足够,5,寻找潜在供应商,6,发出询价函,7,评估供应商报价,8,填写供应商选择表,9,供应商选择表–附件3.4,审批,10,商务谈判,11,达成协议,12,选择次优供应商,13,审批,14,签订合同,15,更新采购数据库,16,竞价采购,4,参见5.非招标竞价采购,参见8.合同订立9.合同管理10.收货与付款,合同/订单管理,5,下发委托采购书,3,开具委托采购书,1,审批,2,是,参见7.分散采购,3,预算审核,2,是否偶然采购,未超过偶然采购权限,分散采购,6,采购申请,1,审批,4,超过偶然采购权限,集中采购,5,4,预算审核,紧急采购补充申请,3,授权采购,2,1,是否紧急采购,未超过审批权限,超过审批权限,审批,5,费用报销,6,审批,5,记录备案,7,开具委托采购书,1,审批,2,下发委托采购书,3,竞价采购,4,合同/订单管理,5,采购申请,1,是否偶然采购,2,预算审核,3,审批,4,集中采购,5,分散采购,6,是否紧急采购,1,授权采购,2,紧急采购补充申请,3,审批,4,预算审核,5,费用报销,6,记录备案,7,提出申请,1,审批,4,填制采购申请单,3,检查采购目录,2,参见5.非招标竞价采购,5,预算审核,定期采购报告,11,合同/订单管理,9,自行采购,8,区域采购,7,审批,6,付款与核算,10,备案,12,提出申请,1,检查采购目录,2,填制采购申请单,3,审批,4,采购审批权限表－附件1.3,采购申请单–附件2.1,预算审核,5,审批,6,区域采购,7,自行采购,8,合同/订单管理,9,付款与核算,10,定期采购报告,11,备案,12,合同谈判,1,草拟条款,2,填写合同申请表,3,使用标准合同,1,5,修改确认,7,否,是,条款审核,6,条款审核,6,条款审核,6,审核,1,4,审批,1,9,客户签章,10,审核签章,11,编号登记,12,权限内,超权限,审批,1,9,填制合同,8,合同谈判,1,草拟条款,2,填写合同申请表,3,合同申请表–附件2.3,审核,4,使用标准合同,5,条款审核,6,修改确认,7,填制合同,8,审批,9,合同审批权限表–附件1.2,客户签章,10,审核签章,11,合同公章使用记录–附件3.5,合同登记表–附件3.6,编号登记,11,跟踪监控,2,合同履行,1,无,有,投诉/争议,1,3,合同验收与续约,4,A,合同评估,5,调解诉讼,11,中止履行合同,10,验对合同,7,非正式协商,8,搜集资料,6,是,否,达成修改意向,1,9,合同变更,17,提出修改意见,12,实质性修改,1,13,否,是,条款审核,14,修改合同内容,15,审批,1,16,A,借阅登记,21,调阅申请,19,合同归档,18,审核,1,20,合同履行,1,跟踪监控,2,付款进程表–附件3.8,投诉争议,3,合同验收与续约,4,合同评估,5,搜集资料,6,验对合同,7,非正式协商,8,达成修改意见,9,中止履行合同,10,调解诉讼,11,提出修改意见,12,实质性修改？13,合同修改审批表－参见合同申请表,条款审核,14,修改合同内容,15,审批,16,合同变更,17,合同归档,18,调阅申请,19,审核,20,借阅登记,21,合同借阅登记簿–附件3.7,确认选定供应商,2,传送归口部门采购申请,1,A,更新采购计划,3,分配采购任务,4,发出采购订单,8,填写采购订单,5,B,审批,6,盖章,7,无,有,是,否,确认,不确认,D,C,办理产权手续,14,13,需要产权证明,15,订单违约和争议,协调订单验收,12,A,9,供应商确认订单,修改采购订单,10,订单状态登记,11,B,C,D,和解与赔偿,20,17,达成一致,非正式协商,16,审批,18,调节诉讼,19,供应商年度考核,26,确认订单完成,24,订单归档,25,订单状态确认,21,付款确认通知,23,付款,22,传递归口部门采购申请,1,明确选定供应商,2,更新采购计划,3,分配采购任务,4,填写采购订单,5,采购订单–附件2.4,审批,6,盖章,7,发出采购订单,8,供应商确认订单,9,修改采购订单,10,订单状态登记,11,协调订单验收,12,需要产权证明？13,办理产权手续,14,订单违约和争议,15,非正式协商,16,达成一致,17,审批,18,调解诉讼,19,和解或赔偿,20,订单收货确认,21,付款,22,付款确认通知,23,确认订单完成,24,供应商交易评估记录–附件3.9,订单归档,25,供应商年度考核报告–附件3.10,供应商年度考核,26,采购验收,1,部门领用汇总,4,分发与记录,3,出具验收单,2,会计记录,5,无争议,完整并相符,参见10.订单管理－违约与争议,付款申请,11,有争议,未收齐或不相符,订单状态确认,10,违约与争议,9,8,催收与协调,7,核对采购订单,收集验收单,6,不匹配,匹配,12,单证匹配,A,通知付款,16,A,会计记录,13,审批,15,制定付款计划,14,凭证归档,19,付款通知,20,会计记录,18,供应商确认收款,21,完成订单,22,付款,17,采购验收,1,出具检验单,2,采购检验单–附件2.5,分发与记录,3,部门领用汇总,4,会计记录,5,收集验收单,6,核对采购订单,7,催收与协调,8,违约与争议,9,订单状态确认,10,付款申请,11,单证匹配,12,会计记录,13,制定付款计划,14,付款进程表–附件3.8,审批,15,通知付款,16,付款,17,会计记录,18,凭证归档,19,付款通知,20,供应商确认收款,21,完成订单,22,发布员工道德手册,3,起草员工道德手册,1,审批,2,审批,2,员工道德培训,4,员工道德声明,5,起草员工道德手册,1,审批,2,发布员工道德手册,3,员工道德培训,4,员工道德声明,5,审批,3,起草采购培训计划,2,提出培训需求,1,培训准备,4,5,参加培训和测试,7,培训分析报告,审核,8,6,培训评估,审核,8,审核,8,提出采购需求,1,起草采购培训计划,2,审批,3,培训准备,4,参见培训和测试,5,培训评估表–附件3.11,培训评估,6,培训分析报告,7,培训计划–附件3.12,审核,8,申请人：__________复核:__________日期:__________日期:__________审批：__________审批:__________日期:__________日期:__________,甲方签字/盖章:__________乙方签字/盖章:__________日期:__________日期:__________,附注：1分–很差2分–较差3分–中等4分–较好5分–很好